客户管理

ERP——客户管理

客户管理

客户管理

1.客户管理-线索管理-线索池

线索管理-线索池-所有的线索信息都会展示在该页面-点击可进行单条线索的挑入-可进行批量线索挑入或分配。

2.客户管理-线索管理-线索池

线索管理-线索池-点击转客户可进行客户的流转-点击后面的三个点，可进行线索的分配。

3.客户管理-线索管理-我的线索

线索管理-线索池-我的线索-所有的个人线索信息会展示在该页面-可进行单条线索的退回-可进行批量线索的退回。

4.客户管理-线索管理-线索信息

线索管理-线索池-线索信息-点击新建-输入客户名称-输入联系人-输入联系电话-选择线索来源-点击提交或暂存。

5.客户管理-我的客户-我的客户

我的客户-我的客户-所有的个人客户信息会展示在该页面-点击新建可新建客户-可批量退回公海或私海-可单个退回公海或私海。

6.客户管理-我的客户-我的客户

我的客户-我的客户-点击新建-输入客户名称-根据需求输入客户信息-点击提交或暂存。

7.客户管理-我的客户-我的客户地图

我的客户-我的客户地图-客户的地址都会展示在这个地图上。

8.客户管理-我的客户-我的客户报表

我的客户-我的客户报表-可以通过报表的形式查看和分析见客户信息。

9.客户管理-客户公海-公海客户

客户公海-公海客户-所有的公海客户信息会展示在该页面-点击可进行大哥客户的挑入与分配-点击可进行客户的批量挑入与分配。

10.客户管理-客户公海-公海客户地图

客户公海-公海客户-公海客户地图-所有的公海客户地址都会展示在这个页面。

11.客户管理-客户公海-公海客户报表

客户公海-公海客户-公海客户报表-通过报表可进行公海客户的分析和查看。

12.客户管理-部门私海-部门私海

部门私海-部门私海-所有的部门客户都会展示在这个页面-可批量进行客户的挑入、分配、退回-可单个进行客户的挑入、分配、退回。

13.客户管理-部门私海-部门私海客户地图

部门私海-部门私海客户地图-所有的部门私海客户地址都会展示在这个地图上。

14.客户管理-部门私海-部门私海客户报表

部门私海-部门私海客户报表-通过该报表可对部门私海的客户进行查看和分析。

15.客户管理-协同客户-协同客户

协同客户-协同客户-所有的协同客户信息会展示在该页面-点击新建，可新建协同客户。

16.客户管理-协同客户-协同客户地图

协同客户-协同客户地图-通过地图可查看到协同客户的地址。

17.客户管理-协同客户-协同客户报表

协同客户-协同客户报表-通过该报表可对协同客户进行查看和分析。

18.客户管理-客户管理-客户报表

客户管理-客户报表-所有的客户信息都会通过报表展示出来。

19.客户管理-客户管理-客户地图

客户管理-客户地图-所有客户的地址都会展示在地图报表上。

20.客户管理-客户管理-客户信息

客户管理-客户信息-点击新建，可新建客户信息-所有的客户信息都会展示在该页面。

21.客户管理-客户管理-客户信息

客户管理-客户信息-点击新建-输入客户名称-可根据需求进行相关信息的录入-点击提交或暂存。

22.客户管理-客户管理-联系人

客户管理-联系人-点击新建可新建联系人-所有的客户联系人信息会展示在该页面。

23.客户管理-客户管理-联系人

客户管理-联系人-点击新建-选择关联的客户-输入联系人姓名-输入其他相关信息-点击提交即可。

24.客户管理-客户管理-客户流转记录

客户管理-客户流转记录-所有的客户流转记录会展示在该页面。

25.客户管理-跟进记录-跟进记录报表

跟进记录-跟进记录报表-所有的跟进信息都会展示在该页面。

26.客户管理-跟进记录-跟进计划

跟进记录-跟进计划-所有的跟进计划会展示在该页面。

27.客户管理-跟进记录-跟进记录

跟进记录-跟进记录-所有的跟进记录会展示在该页面-点击新建，可新建跟进记录。

28.客户管理-跟进记录-跟进记录

跟进记录-跟进记录-点击新建-选择跟进时间-选择需要跟进的客户-选择跟进方式-选择下次跟进提醒时间-输入跟进情况-点击提交即可。

29.客户管理-拜访记录-拜访签到

拜访记录-拜访签到-所有的拜访签到会展示在该页面-点击新建，可新建拜访签到。

30.客户管理-拜访记录-拜访签到

拜访记录-拜访签到-点击新建-选择签到客户-进行签到定位-上传签到图片，仅允许手机端拍照-点击提交即可。

31.客户管理-拜访记录-拜访记录

拜访记录-拜访记录-点击新建，可新建拜访记录-所有的拜访记录会展示在该页面。

32.客户管理-拜访记录-拜访记录

拜访记录-拜访记录-点击新建-选择创建时间-选择拜访客户-输入拜访情况-点击提交即可。

最新修改于：2024-09-18