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成员管理

  • 简介
  • 团队模式
  • 批量操作
    • 批量导出成员
    • 调整部门
    • 转为已删除
    • 设置职位
  • 搜索成员
  • 成员排序
  • 成员操作
  • 修改成员资料
    • 管理员修改
    • 成员修改姓名
    • 成员主部门
  • 成员列表显示字段

简介

在平台的通讯录中,管理员可以 添加子管理员以及系统管理员,细化管理操作。

在普通模式下,可以通过通讯录直接为企业组织添加成员,便捷的管理公司人员。

  • 可以管理团队成员。
  • 可以添加子管理员以及系统管理员。
  • 可以构建组织架构,管理部门和角色。
  • 可以管理外部联系人。
  • 可以构建外部联系人组织架构。
  • 可以配置微信小程序。

团队模式

如果是以普通账号创建的团队是普通模式,适用于本节课程,如果是企业微信或钉钉模式或飞书模式的团队则需要在企业微信或钉钉或飞书管理后台同步组织架构。

普通模式

企业微信登录用户、钉钉、飞书登录用户通过点击【通讯录】——【手动同步成员/自动同步通讯录】即可同步企业微信的成员到系统通讯录中。

三方团队

详细内容请查看: 企业微信通讯录同步、钉钉通讯录同步、飞书通讯录同步

批量操作

批量导出成员

如需将成员信息导出到本地,可通过通讯录->批量导出,导出全部成员的信息。

调整部门

如需对员工进行批量调整部门,可通过在通讯录中选择需移动的成员,进行批量移动。

转为已删除

当员工离职后,常常需要对离职员工进行成员删除处理,可直接在成员页面进行成员的离职操作,离职完成的员工会进入【已删除成员】中。

也可通过成员记录右侧的删除成员入口进行离职操作,以及编辑成员信息时进行删除操作。

成员记录右侧的删除成员入口进行离职操作 编辑成员信息时进行删除操作

注意:

  • 成员在个人中心操作,主动退出团队,那么此成员直接删除,不会进入已删除成员列表。
  • 邀请中状态的成员会被直接删除,不会进入已删除成员列表
  • 创建者不能离职。
  • 已删除成员不计入系统成员数量。

已删除成员管理详见通讯录_已删除成员

设置职位

为选中的成员设置职位,当选中部门时显示【设置职位】入口。

  • 系统的表单/报表权限体系、消息体系、成员控件、报表过滤条件等均支持职位。
  • 通讯录导入/导出成员时支持职位。

设置职位面板,支持新建/删除职位、职位排序等操作。

操作方法:选择成员 -> 点击 设置职位 ,打开职位管理弹窗,在弹窗中可以新增/删除职位,以及职位排序等。

注意:

  • 无成员的职位才能被删除。

  • 职位不支持修改,可新增职位后再修改职位。

  • 职位的长度限制在16个字符内,超过16个字符则无法保存成功。

目前第三方团队暂不支持设置职位,教育行业的第三方团队(钉钉/企业微信自建模式)支持同步职位。

搜索成员

支持按姓名、手机、邮箱、职位进行模糊搜索,搜索范围为当前所选部门。

成员排序

支持对成员进行排序,目前存在两种方式进行排序。
方法一:直接拖动成员排序。
方法二:编辑成员信息中的序号属性进行排序。

成员操作

点击成员记录右侧的三个点,有相关操作入口:

编辑成员:即编辑成员信息。
交接工作:详情参考交接工作。
转外部联系人:可以将选中成员转为外部联系人,并选中指定分组。
注意:创建者不能转为外部联系人。
转为已删除:对成员进行删除操作。
注意:创建者不能被删除。
删除:已邀请状态的成员可直接删除。

修改成员资料

管理员修改

通讯录页面点击单条成员数据可以查看详情并进行姓名/企业ID/手机/邮箱/部门/角色/职位等信息的修改。

只有邀请中状态的记录,手机和邮箱才能修改。

手机和邮箱修改后,会收到新的邀请链接,原邀请链接失效。

成员修改姓名

如需团队成员自行更改姓名,则需要在通讯录中勾选允许成员修改姓名。

成员可以切换到团队,然后在个人中心修改团队姓名。

注:在不同的团队可以有不同的姓名。

成员主部门

修改成员资料时,可以修改成员主部门。

用法:

  • 当部门单选字段的默认值为用户所处部门时,显示用户主部门。

成员列表显示字段

支持设置成员列表的显示字段(显示列),以及字段排序,管理员可根据企业需求设置通讯录成员列表的显示字段。

最新修改于:2024-09-10